狐狸小倩和宁采臣的故事：小倩的姥姥得知小倩与宁采臣产生感情后气愤不已，要求小倩不准再见宁采臣，宁采臣虽然知道小倩是狐狸精，但还是爱上了她，姥姥威胁小倩要对宁采臣不利，小倩只得屈服，妖怪黑山决定娶小倩做自己的妖后，在树林中宁采臣找到小倩，为了保护宁采臣，小倩故意躲开他，却被燕赤霞收服，燕赤霞将小倩封于山洞之中，宁采臣将她救出，为解开小倩的妖毒，宁采臣用自己的血为小倩熬药，后来小倩刺杀黑山之时，宁采臣与燕赤霞赶到，一番激战，姥姥被打败，燕赤霞歼灭了黑山，但是小倩却灰飞烟灭了。