大闹天宫：孙悟空向东海龙王借得定海神针金箍棒，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称齐天大圣。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。玉帝狼狈，最后如来佛相助，将泼猴压于五指山。

三打白骨精：唐僧师徒去西天取经来到白虎岭。白骨夫人施妖法，悟空以变制变，除掉白骨精，救出师父和同伴，继续踏上西到取经的征途。

三借芭蕉扇：唐僧师徒四人，西行遇到火焰山悟空向铁扇公主借用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经

真假美猴王：唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文。悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。

智取红孩儿：观音到了洞前，红孩儿几次问她话她都不应答，留下莲台便走了。红孩儿不知就里，坐上莲台结果被擒，但他死性不改，观音又让他戴上金箍儿，最终成了观音座前的善财童子